路艰且长 行则将至 | 热烈祝贺东莞市凯格精机股份有限公司成功上市

2022年8月16日上午9：30分，东莞市凯格精机股份有限公司在深圳证券交易所创业板正式挂牌上市。股票简称为：凯格精机，股票代码为：301338。凯格精机上市仪式在东莞市东城国际酒店顺利举行。东莞市各级政府代表、公司实控人及股东代表、中介机构、上市协会、合作伙伴、公司高层管理团队及特邀嘉宾等出席了本次上市仪式。

凯格精机董事长邱国良在上市仪式上致辞，他表示上市宝钟的敲响是凯格精机发展史上具有里碑程意义的时刻。

致辞中，邱国良董事长讲到：“凯格精机上市以后，将借助资本市场的力量，继续发挥公司的人才、技术及管理优势，不断开发出符合市场需求的产品，坚持“卓越品质是价值与尊严的起点，满足客户是创新与发展的源泉”的核心价值理念。以持续、健康的发展，来回报股东、回报客户、回报社会！”

作为国内技术领先的自动化精密装备供应商，公司一直坚持自主研发和科技创新，并凭借良好的研发技术优势和产品优势进入富士康、华为、伟创力（Flex）等国内外大型公司的供应体系。报告期（2019年至2021年）内，公司业绩呈总体上升趋势，盈利能力不断增强。未来，公司将通过持续不断的技术创新和工艺沉淀，致力于成为全球自动化精密装备的领导企业。

研发投入逐年递增 创新驱动稳健发展

招股书显示，凯格精机主要从事自动化精密装备的研发、生产、销售及技术支持服务。公司生产的自动化精密装备主要应用于电子工业制造领域的电子装联环节及LED封装环节，公司主要产品为锡膏印刷设备，同时经营有LED封装设备、点胶设备和柔性自动化设备。报告期内，锡膏印刷设备在公司主营业务中收入占比超过80%，为公司核心产品。

作为国内技术领先的自动化精密装备供应商，自主创新一直是凯格精机的底色。公司一直坚持自主研发和科技创新的经营方针，不断提高产品的技术先进性、工艺精密性和性能稳定性，提升国产自主品牌的知名度。公司将研发积累和技术创新放在企业发展首位，在研发方面保持着持续高投入。报告期内，公司研发投入分别为3550.55万元、3944.26万元和5427.26万元，占营业收入的比例分别为6.89%、6.63%和6.81%。截至报告期末，公司有研发设计人员207人，占公司人员总数比例为23.63%。

持续的创新投入为公司形成体系化的技术升级能力和打造不断深化的技术创新优势提供了重要保障，也为公司积累了大量技术成果。截至报告期末，公司已取得专利96项，包括21项发明专利、70项实用新型专利和5项外观专利，此外还取得21项软件著作权。2020年，公司入选工业和信息化部专精特新“小巨人”企业名录，同时也是首批重点“小巨人”企业之一。

凯格精机目前已形成拥有自主知识产权和自主品牌的系列产品。其中，公司生产的锡膏印刷设备其对准精度、印刷精度等关键技术指标已接近国外先进技术水平，可以与国外知名品牌产品竞争；公司生产的点胶设备的定位精度、重复精度等主要性能指标已达到国内领先水平，报告期内业绩增速较快，市场占有率逐年扩大。

凭借良好的研发技术优势和产品优势，公司成功进入富士康、华为、鹏鼎控股、比亚迪、台表集团（Taiwan Surface Mounting）、仁宝集团（Compal）、传音控股、光弘科技、德赛电池、伟创力（Flex）等大型公司的供应体系，与上述大型企业建立了良好的合作关系。同时，公司产品远销至东南亚、欧洲和北美洲等地区，并在当地市场获得了良好的口碑。

净利润复合增长率超50% 行业发展空间巨大

报告期内，公司的营业收入、利润总额、净利润呈总体上升趋势，盈利能力不断增强。报告期各期，公司的营业收入分别为51519.69万元、59521.92万元和79735.37万元，2019年至2021年年复合增长率为24.41%；公司归属于母公司所有者的净利润分别为4868.92万元、8418.64万元和11209.29万元，2019年至2021年年复合增长率为51.73%。报告期内，公司保持了较高的毛利率水平。2019年至2021年，公司的综合毛利率分别为41.36%、41.55%和39.92%，表明公司产品具有较强的市场竞争力。

凯格精机预计2022年上半年经营情况良好，预计2022年1月至6月，公司营业收入为38607.44万元至40207.44万元，较2021年同期同比增长0.85%至5.03%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为5487.19万元至5730.89万元，较2021年同期同比增长1.45%至5.96%。

公司所在行业面临巨大的发展空间和良好的机遇。市场空间方面，根据QY Research发布的报告显示，2020年全球SMT（表面贴装技术）设备消费额达54.62亿美元，至2026年全球SMT设备消费额预计将达到72.73亿美元；根据智研咨询数据，预计2024年我国点胶设备行业市场规模将突破300亿元；根据高工LED统计，2021年起，中国LED封装市场规模将逐渐恢复增长，并在2025年达到872亿元。

募资加码主业 致力成为全球自动化精密装备领导企业

据公司发行公告，凯格精机本次发行新股1900万股，按本次发行价格46.33元/股计算，预计募集资金总额88027.00万元，扣除预计发行费用后，预计募集资金净额约为81996.58万元。

据招股书，本次募集资金拟用于精密智能制造装备生产基地建设项目、研发及测试中心项目、工艺及产品展示中心项目及补充流动资金，拟投入募集资金分别为23835.48万元、11975.19万元、5476.85万元及10000万元。

公司表示，本次募集资金的使用将实现对公司现有核心技术的进一步延伸、升级，拓展公司产品的应用领域，增强公司主营产品的市场竞争力，并基于行业未来发展趋势开展新技术研发，增强公司的技术储备，提升公司整体科技创新能力。

凯格精机在招股书中表示，公司将以本次发行上市为契机，以现代企业规范化的法人治理体系确保公司健康、长期、稳定地发展，以完善的财务管理系统及健全的内部控制制度实现公司经济效益的最大化。公司致力于成为自动化精密装备的领导企业。未来，公司将继续深化在电子装联设备、Mini/Micro LED封测设备以及半导体设备等专业领域内的基础技术研究及应用产品开发，努力提升研发技术竞争力与工艺方案应用水平，通过持续不断地技术创新和工艺沉淀，逐步成为在工业精密智能装备领域以及集成电路封测装备领域具有国际影响力的设备制造与服务提供商。

东莞市凯格精机股份有限公司A股上市，标志着公司发展迈入新阶段，为加快公司高质量发展奠定坚实基础。

千帆竞发，百舸争流。未来的凯格精机，将持续钻研智能产品的创新升级，致力成为最具竞争力的精密自动化装备制造和服务提供商。

新征程，新使命，新发展。凯格精机将继续坚持自主研发，创新驱动，研发出高质量的产品，为投资者交上满意的答卷。